1923 год, старший брат Альфонса - Эдвард Элрик, оказался в другом параллельном мире, где ищет способ вернуться домой. Альфонс тоже не покладая рук ищет способ вытащить своего брата все глубже...
История повествует о том, что они встречают бывшего врага Золотого Роджера по имени Шики. Он крадет Нами и предлагает ей вступить в его команду. Луффи просто так это не оставит и намерен вернуть...